Finalment la tripulació arriba a dalt dels núvols, a un mar de color blanc. L'Usopp tracta de nedar per aquell mar estrany, però ha de ser salvat per la Robin i en Ruffy de ser menjat pels monstres que hi habiten.
De cop, un home emmascarat que porta un bazooka els ataca. Cap de la tripulació és capaç de derrotar-lo. Per sort són salvat per un estrany mercenari, el cavaller del cel.
