En Ruffy es troba amb en Sanji i l'Usopp, que estan anant amb una barca per un camí de nuvols, direcció a Upper Yard, mentre en Gan Fall s'emporta la Conis a casa seu. L'Usopp té por d'entrar al bosc, però hi entren de totes maneres. Després de ser atacats per diversos monstres (que son trampes), arriben a una enorme estàtua, amb quatre camins a seguir. Cadascun porta a una prova diferent: la del Pantà, les de les Boles, la de Ferro i la dels Fils.
Mentrestant, els altres membres arriben a l'Altar del Sacrifici, i decideixen que en Chopepr es queda a arreglar el vaixell, mentre en Zoro, la Nami i la Robin van a explorar.
