La tripulació ja és al Nou Món i es troben en un mar tan calent que dels peixos que hi viuen només en queden les espines (és una zona volcanica). De cop, el Cargol Telèfon del vaixell sona i algú demana ajuda des de Punk Hazard, ja que la seva tripulació estan sent assassinats per samurais. Tot i el perill, en Ruffy decideix anar-hi. Mentrestant, fent servir un Cargol telèfon negre, l'Smoker ha interceptat la trucada i decideix anar cap allà, tot i que no entén com hi han arribat, ja que ceia que els Pirates del Barret de Palla anirien a l'Illa Raijin.
Al vaixell, la Nami fa un camí de núvol com els dels sacerdots d'Skypiea per poder anar fins a l'illa en flames, i fent servir el Mini Merry II, en Ruffy, l'Usopp, la Robin i en Zoro hi van. Un cop a l'illa, descobreixen que està vallada i que havia sigut una base del Govern Mundial. Un cop a dins i després de caminar una estona es troben amb un nou personatge...un drac que parla!!
