En Caesar Clown i els nens desembarquen del Globus Gasós Volador i entren al laboratori. En Caesar els hi diu que vagin a l'habitació de les galets, on trobaran els seus caramels, i tots hi van corrents menys la Mocha, que d'alguna manera es resisteix a aquesta droga. Intenta escapar-se i cridar a la Nami i a l'Usopp per ajuda.
Al laboratori, en Caesar es troba a la Monet i en Vergo, preparats per començar l'experiment. Revela que coneix tots els plans d'en Law gràcies a les habilitats de la Monet i agraeix al Shichibukai per donar-li el seu cor com a part del seu contracte. En Caesar explica als seus espectadors que, menjant un esquer especial, l'Smiley es convertirà en Shinokuni; una arma verinosa més potent que la que era fa quatre anys. L'Smiley continua perseguint en Sanji, en Zoro, en Brook i en Kin'emon fins que veu un caramel gegant a la distància. Ignorant l'ordre d'en Caesar, se'l menja d'un sol glop.
