Els Pirates del Barret de Palla, juntament amb els seus aliats i en Caesar es dirigeixen a Dressrosa. Llavors, en Ruffy els explica que el seu objectiu és derrotar a tots els Yonko i que l'aliança que van fer amb en Law és per derrotar a en Kaido. Estan seguint el pla que el Shichibukai va fer. Després de segrestar en Caesar per aturar la creació de SAD, ara es disposen a destruïr la fàbrica que en Doflamingo té a Dressrosa per crear les fruites SMILE. Quan en Kin'emon s'assabenta que es dirigeixen a Dressrosa, els demana si els pot acompanyar, ja que allà hi ha un seu company samurai.
Mentrestant, a Punk Hazard, l'Smoker permet als seus soldats del G-5 i a en Barbamarró anar a buscar els seus companys afectats pel gas Shinokuni, ja que tot i estar pretificats no són morts. Uns altres soldats s'estan preguntant què fer-ne amb els cossos de la Baby 5 i en Buffalo, ja que estan decapitats però segueixen vius. De cop, els caps dels subordinats d'en Doflamingo cauen a sobre dels seus respectius cossos, a més d'apareixer el Shichibukai, que derrota la majoria de marines fent servir el Haoshoku Haki i els seus poders. Llavors, demana a l'Smoker que li digui on són els Pirates del Barret de Palla, però el marine li diu que no ho sap i l'anomena pel seu àlies "Joker". Llavors, en Doflamingo, en veure que ha estat descobert, li dóna un potent cop al Vicealmirall, que el deixa greument ferit. Quan és a punt de matar-lo, arriba l'ex-almirall Kuzan dient que deixi al seu amic.
