En Ruffy es troba amb en Mihawk, al qual tracta d'evitar, i activa el Gear Second. A continuació, ataca en Ruffy amb la seva espasa negra des de distància. En Jinbe arriba al rescat, però després no pot aturar a l'espadatxí. Llavors, de sobte, una tempesta de sorra alliberada per en Crocodile porta a en Buggy davant d'en Ruffy i d'en Mihawk. En Ruffy utilitza a en Buggy com a escut humà per escapar-se d'en Mihawk. Quan en Mihawk està a punt de derrotar a en Ruffy, en Vista ve del no-res i el bloqueja amb les seves dues espases. Després de que en Sengoku afirmi la necessitat de guanyar, un exèrcit de pacifistes dirigits per en Sentomaru arriben a la badia per destruir els vaixells pirata.