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Luffy está siendo interrogado. Porchemy lo está torturando con un martillo, pero no tiene efecto. Cuando Luffy le dice que comió la Gomu Gomu no mi, Porchemy pide que le traigan sus guantes. Entonces se pone unos guantes con púas que consiguen dañarlo.
Mientras tanto, en Midway Forest, entre el Gray Terminal y el Monte Corbo, Sabo y Ace están cambiando de sitio el tesoro que han acumulado durante 5 años, debido a que creen que Luffy va a confesar. Los piratas los buscan y preguntan a los habitantes del Gray Terminal. Tras asegurarse de que los piratas no los han encontrado, Sabo y Ace se dirigen a La Cala de los Piratas.
En el barco pirata, el capitán Bluejam se impacienta. Porchemy golpea cada vez con más fuerza, pero Luffy se niega a confesar. Los gritos de dolor se escuchan desde lejos y alerta a la gente, pero no pueden hacer nada por las muertes que se comentan en Gray Terminal. Entonces entran en acción Ace y Sabo, golpeando a todos los piratas con unos tubos. Sabo consigue robar una navaja y liberar a Luffy, mientras Ace se enfrenta a Porchemy. Este se ríe de la osadía de Ace. Después se ve a Porchemy tirado en el suelo, y frente a él su capitán, Bluejam. A pesar de sus disculpas, Bluejam mata a Porchemy.
Ya fuera de peligro, Luffy empieza a llorar. Ace lo manda callar y le pregunta por qué no los ha delatado. Luffy le contesta que quería ser su amigo, que no tenía a nadie aparte de su abuelo.
Para evitar que le encuentren, Ace, Luffy y Sabo vuelven a casa de Dadan. Juntos, los tres lucharon contra los animales del bosque, pasaron por el Gray Terminal y la cala de los piratas, haciéndose un nombre en el área central del reino.
Finalmente, Dadan está leyendo la noticia de que un Tenryuubito va a llegar al Reino de Goa.