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Sabo ha vuelto a la ciudad, dejando a Luffy y Ace con el capitán Bluejam, quien les pide que se olviden de su amigo. El pirata los obliga a cargar unas cajas y dejarlas por todo el Gray Terminal. Mientras tanto, en la comisaría, en la parte alta de la ciudad, el padre de Sabo le chantajea para que culpe a sus amigos de sus crímenes. Ya en su casa, Sabo descubre que tiene un hermano adoptivo de 8 años llamado Stelly, quien también procede de una familia noble. Stelly se ríe de él y sobre la suerte que tiene de haber salido a tiempo del vertedero para no morir quemado. Ante esto, Sabo le agarra y le pregunta de qué está hablando. Stelly confiesa que hace meses que está planeado quemar el Gray Terminal. Todo esto porque va a llegar al Reino de Goa una brigada de inspección del gobierno en dos días.
Junto a la brigada de inspección vendrán los Tenryuubitos. La familia real ha ordenado quemar toda la basura, incluso las personas. Al escucharlo, Sabo escapa por la ventana de su casa. Los guardias están comentando que los piratas de Bluejam se están encargando de distribuir la pólvora y la gasolina por todo el vertedero.
Al día siguiente, toda la ciudad está tranquila. Conocen el destino del vertedero y sus habitantes, pero a ellos no les importa. Bluejam les cuenta a Luffy y a Ace el porqué estaban cargando esas cajas. Aunque no quiere que se enteren los habitantes del vertedero. También les pregunta donde tienen su tesoro.
A la medianoche se inicia un fuego que se ve hasta en el monte Corbo. Los residentes de Gray Terminal huyen del fuego, pero están rodeados. Los piratas de Bluejam están en la gran puerta. El rey les había prometido el rango de nobles, pero no les deja entrar. Dentro de la ciudad culpan a Bluejam del incendio.
Mientras, Sabo busca a Luffy y Ace. Allí se encuentra con un hombre encapuchado. Se trata de Monkey D. Dragon, quien aunque aún no es lo suficientemente poderoso. Finalmente, una mujer desconocida, posiblemente también encapuchada, da el aviso de que todo está preparado.