El veterano actor Randolph está realizado su actuación final. Los Sombrero de Paja deciden comprar entradas para ver la actuación. 30 minutos antes de empezar, 3 actores deciden no participar. Nami hace un trato con el director para participar como princesa por 100.000, mientra que los otros Sombrero de Paja deciden ayudar también.
El primer acto es desastroso, ya que Usopp dice demasiadas líneas y Sanji, haciendo de pirata, en vez de atacar a la princesa Nami, trata de cortejarla. Robin cree que actúa en un musical y sobreactúa mientras canta, y Luffy vestido como un mono baila por diversión. Esta loca actuación provoca un accidente en el set y Zoro, pensando que era la señal, sale y se choca con todos. Randolph, actuando como un oficial de la marina, realiza un discurso valiente que inspira a la audiencia.
Antes del segundo acto, Randolph descubre que Luffy es un pirata y le ataca. En el pasado, los piratas mataron a la familia de Randolph, y se unió a la marina para hacer justicia. Tras arrestar a los piratas que mataron a su familia, volvió a su trabajo original como actor. Pero descubrir que Luffy era un pirata hizo que Randolph se enfadara e intentara pelearse con él. Viendo que el segundo acto iba a empezar, pospuso la pelea hasta después de la obra.
Cuando todos iban a empezar el segundo acto, apareció un comandante de la marina y arrestó a Randolph por vender armas a los piratas. Resultó ser una mentira, sin embargo, el comandante Gobernador dejó esas armas en el barco de Randolph como venganza.
En el pasado, Gobernador era un subordinado de Randolph, quien intentó aumentar su rango vendiendo armas de los marines a los piratas por dinero. Gobernador mató a uno de sus cómplices mientras hacía esto para mantenerlo en secreto y quedarse con el dinero. Randolph se dio cuenta de lo que Gobernador había hecho y lo mandó sin pruebas a un consejo de guerra. Gobernador fue declarado no culpable, pero su acusación retrasó en varios años sus planes para aumentar de rango.