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Le flash-back du Pays des Wa continue.

Après avoir quitté Laugh Tale, Roger et son équipage errent un peu partout sur les mers, traqué par des pirates et la Marine. Car la légende du Roi des Pirates et de son fabuleux trésor fait son chemin auprès des gens. Roger n'en a cure; il a terminé l'aventure de toute une vie et a accompli son rêve même si son heure était décidée! Que vouloir d'autre ?

C'est ainsi qu'une nuit il réunit tout son équipage et proclame officiellement leur dissolution. Se souvenant de la conversation entre les Rois des Mers qu'il a entendu près de l'île des Hommes-Poissons, il sait que dans dix ans le roi des rois naîtra, trouvera le One Piece et les surpassera. Roger pense que ce sera son futur fils, ce qui fait rire tout le monde. Il leur demande alors de le déposer auprès de Barbe Blanche, voulant lui parler une dernière fois; et à ce propos Oden lui passe un message à l'intention de son serviteur: qu'il veille sur "Blanchounet". C'est ainsi que Roger fait ses adieux à ses compagnons et les quitte en larmes, même Rayleigh. Et quand c'est Oden qui est déposé à Wa, ils pleurent derechef. Mais ils gardent l'espoir de se retrouver un jour....

De retour chez lui, Oden retrouve sa famille et ses hommes. Il constate que grâce à l'implication dévouée de Toki dans le travail quotidien du peuple et à ses louanges sur les aventures de son mari, sa popularité et celle de sa famille a grimpée en flèche auprès des gens de Kuri. Il apprend aussi qu'Ashura Doji et Denjiro sont partis vivre de leur côté, l'un étant le chef de bandits, l'autre vivotant de ci de là en empruntant et remboursant. Mais tout n'est pas rose au pays des Wa, et si grâce à ses samourais la situation de Kuri est stable, c'est tout le contraire dans le reste du pays. En fait Oden apprend avec stupeur qu'Orochi a emprunté une somme considérable à Yasuie sans jamais rembourser, qu'il est le dernier descendant des Kurozumi, et qu'il est le shogun depuis la mort de Sukiyaki. Il a alors fait de Wa un enfer grâce au soutien d'un certain Kaido, en créant des fabriques d'armes où tous les hommes y sont forcés à travailler pour presque rien. Encore pire, il a fait exécuter une famille de rebelles il y a six mois. en apprenant cela, Kinemon et les autres se sont précipités à la Capitale des fleurs pour se venger...et les hommes de Kaido en ont profité pour attaquer Kuri, et cerise sur le gâteau ils ont blessé Toki à la jambe avant d'être repoussés par Kawamatsu et Inuarashi!!

En apprenant tout ceci, et au vu de la blessure de Toki ainsi que de la souffrance de Kinemon, Oden entre dans une colère noire et se rue vers la Capitale des Fleurs pour mettre la tête au carré à Orochi. S'infiltrant dans le palais alors qu'il mange, et malgré l'épouvantail-Kaido que l'usurpateur, il s'approche de lui, et la mort se lit dans ses yeux...

A Amigasa, Chopper s'occupe de Tama avec les Minks et révèle que Raizo a proposé de libérer Luffy de sa captivité. Sur le mont Atama, Inuarashi et Shutenmaru se battent en duel car ce dernier refuse de se joindre à la cause des alliés de la famille Kozuki en raison de leur absence de 20 ans. Dans la capitale des fleurs, Usopp, Bepo, Shachi et Penguin distribuent aux samouraïs avec le croissant de lune tatoué sur leurs chevilles, des feuilles de papier portant le motif conçu par Kin'emon les invitant à être prêts à s'élever contre Orochi et Kaido.

A Onigashima, Jack est grondé par King et Queen pour la baisse des hommages à Kuri.