Odcinek 31 zatytułowany jest Najgorszy nikczemnik na wschodnich morzach! Pirat-ryboludź Arlong!.
Krótkie streszczenie[]
Podczas wyprawy w poszukiwaniu Nami, która ukradła Going Merry'ego i zniknęła, Yosaku opowiada Sanjiemu i Luffy'emu o Arlongu i ryboludziach. W tym samym czasie, Roronoa Zoro, Usopp i Johnny docierają na wyspę, przy której zacumowała Nami.