Odcinek 32 zatytułowany jest Wiedźma z wioski Kokoyashi! Pani oficer Arlonga!.
Krótkie streszczenie[]
Sanji, Monkey D. Luffy i Yosaku spotykają w drodze na wyspę wielką morską krowę. W tym czasie, związany Roronoa Zoro zostaje uwięziony przez ryboludzi. Usopp i Johnny chcą znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, a Nami robi wszystko, by Słomkowi odeszli z jej wyspy.