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O Arco Ilha Navio de Guerra é o primeiro arco filler, baseado em uma história original não encontrada no mangá de Eiichiro Oda.

O arco se passa no final da Saga East Blue, logo após os Piratas do Chapéu de Palha deixarem Loguetown e antes de entrarem na Grand Line.

Resumo Longo  []

Apis era uma garota misteriosa que foi aprisionada pela Marinha, mas ela consegue fugir durante uma noite de tempestade. Pela manhã, ela é encontrada pelos Piratas do Chapéu de Palha. No início, ela os temia por serem piratas, mas depois, eles se tornaram amigos, a ponto de Apis convencê-los a levá-la à Ilha Navio de Guerra. Nami não encontrou problemas nisso, pois a ilha era parte da rota deles.

No caminho, os Chapéus de Palha são atacados pela frota do Comodoro Nelson da Marinha, mas do nada, este para de perseguí-los, pois não queria ficar preso no Calm Belt. O navio de Luffy para no Calm Belt, um mar que cercava a Grand Line e que não possuía ondas nem ventos nem movimentos. Presos naquele mar, surgem vários monstros marinhos, e dentre eles, um rei dos mares que tenta comer Apis, mas acaba espirrando e com isso, formando ondas das quais os piratas se aproveitam para sairem do Calm Belt e chegarem a Ilha Navio de Guerra.

Na Ilha Navio de Guerra, Apis mostra a Luffy um dragão da qual ela cuidava e conversava, devido a uma Akuma no Mi que a permite conversar com os animais. Apis achava que seu dragão estava triste e percebe que ele gostaria de retornar a sua terra natal. Luffy promete a Apis que a ajudará e chama seus tripulantes para ajudar a tirar o dragão da caverna e levá-lo ao navio.

Enquanto isso, Nelson negociava com Erik, um mercenário que seria bem pago para capturar o dragão cuja apenas Apis poderia fornecer sua localização. Nelson queria o dragão da julgada extinta espécie Sennenryu, pois seus ossos concederiam a imortalidade. Erik vai ao ataque à Ilha Navio de Guerra, mas pensando em pegar o Sennenryu para si mesmo.

Erik ataca a Ilha Navio de Guerra, mas os Chapéu de Palha conseguem fugir com Apis e o Sennenryu ao mar, onde atravessam um portal à lendária e perdida Lost Island, da qual todos pensavam ser a ilha dos dragões, mas lá, só vêem uma vila abandonada e escrituras antigas que apontava a ilha dos dragões como sendo a  própria Ilha Navio de Guerra, todavia, antes que pudessem raciocinar melhor, Erik os ataca novamente com sua Akuma no Mi que o fazia ter garras afiadas que produziam um vento bem cortante. Sem condições de lutar, Luffy e seus amigos fogem de volta à Ilha Navio de Guerra.

Um Dragão Milenar

Um Dragão Milenar

Às margens da Ilha Navio de Guerra, os Chapéus de Palha são cercados pela frota de Nelson. Desta vez Luffy para para enfrentá-los:Sanji com sua sequência de chutes, Usopp usando o canhão do Going Merry, Zoro com suas três espadas lendárias e Luffy com sua Akuma no Mi. Ao fim da luta, a tripulação de Luffy sai vitoriosa, mas com o Sennenryu morto por um tiro enquanto protegia Apis. Na margem da Ilha Navio de Guerra,  a maré abaixa e a ilha se expande consideravelmente, revelando assim, a ilha dos dragões, com vários Sennenryu novos. Luffy deixa Apis lá e novamente é atacado por Erik que perde feio para a Gomu Gomu no Bazooka.

No mar novamente, Nami avista a Red Line, uma parede de terra que demonstrava a entrada da Grand Line, para ultrapassá-la, seria necessário passar pela parte da Reverse Mountain, uma montanha na Red Line onde os mares do North Blue, South Blue, West Blue e East Blue se uniam e formavam uma corrente sobre a montanha com direção para cima. O navio soba corrente na montanha, e no caminho Erik surge novamente, mas Nami o joga na correnteza e isso o mata. O navio cruza a Red Line e finalmente adentra a Grand Line.

Predefinição:Arco Ilha Navio de Guerra