Luffy e Wanda vão para a Floresta da Baleia, Carrot batalha contra um enxame de insetos sugadores de sangue. Depois, Brook canta uma canção para o Nekomamushi.
O grupo alcança o Distrito da Floresta da Baleia, onde se encontram os Guardiões incluindo o capitão deles, Pedro. Eles então encontram Nekomamushi, que não quer descansar, e Chopper trata de suas feridas, Luffy e Nami com Pekoms, revelam que a família do Sanji é uma família de assassinos e lidera um exército lendário do Submundo, conhecido como Germa 66.
Resumo Longo[]
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