Цветная обложка голубого фона с белыми очертаниями карты и логотипом в малиновом градиенте, синем и красном. Шляпа голубая с синей ленточкой. Имя автора напечатано синим.
Это может показаться невероятным, но я видел ниндзь раньше. Я смертельно серьезен. Я думаю, это было в классе третьем или где-то около того. Это история ещё с тех времен, когда я жил в Миядзаки, потому что мои родители переехали из-за работы. Ниндзя пришел в начальную школу, где я учился. Неожиданно урок прекратился. Получивший просьбу от руководства школы, ниндзя сказал: "Сегодня я пришел показать вам свое нидзюцу". Он неожиданно закричал: "КИЯЯЯЯЯЯ", — и расколол большой камень. Наши челюсти отпали. Потом он взял нескольких учеников из классов постарше, заставил их пройти на сцену и проговорил: "Вы можете идти обратно." То, что они увидели своими собственными глазами было…!!ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
118. Здесь есть кто-то ещё (誰かいる,Dareka Iru?): Предполагая, что Мугивары предали его, Дорри начинает атаковать Луффи. Но, учитывая состояние гиганта, Луффи оказался способен нокаутировать его. Тем не менее, Луффи считает, что кто-то ещё, кроме его экипажа и гигантов, находится на острове. Между тем, Мистер 5 и Мисс Валентайн прибыли в Литл Гарден и идут в странное здание. Это убежище от Мистера 3 и Мисс Голденвик, которые их ждут, попивая чай. Вдруг происходит извержение вулкана и не подозревая о состоянии своего спутника, Броги идет на бой. Дорри, который думает, что его воля и гордость важнее, чем его травмы, идет тоже.
119. Подлый (姑息,Kosoku?): Дорри останавливает Луффи, который пытается остановить гиганта из-под скалы. Луффи в ярости от того, что кто-то мешает бою гигантов, но ничего не может сделать. Между тем, Нами и Усопп пытаются вернуться к Гоинг Мерри, когда Броги останавливает их из-за того, что их могут съесть динозавры. Между тем, Мистер 3 рассказывает свой план, согласно которому он хочет поймать гигантов и друзей Виви, и Нами и Зоро первыми попадаются в его ловушку. Услышав крик Нами, Усопп пугается и предполагает, что она умерла. Тем не менее гиганты борются изо всех сил. Раздраженный их упрямством, Мистер 3 вмешивается в их бой ещё раз.
120. Плачущий красный огр (赤鬼が泣いた,Akaoni ga Naita?): Не зная, что ему помогли, Броги плачет слезами радости, после победы над Дорри, но его радость прекращается из-за Мистера 3. Показано, что ноги гиганта обездвижены и он не может больше двигаться. Появляются Мистер 5 и Мисс Валентайн с раненым Кару. Они говорят Виви, что они пытались его использовать в качестве приманки для ее захвата, но утка не предала свою хозяйку. Они также справедливо полагают, что Усопп является одним из Пиратов Соломенной Шляпы, из-за чего его также нужно устранить. Усопп и Виви пытаются отомстить за своего друга, но проигрывают агентам Барок Воркс. Агенты захватывают принцессу, чтобы передать её Мистеру 3.
121. Я знал (わかっていた,Wakatteita?): Показаны — Нами и Зоро, которые были захвачены в плен ловушкой Мистера 3. Виви рассказывает Броги, что тот сумел победить Дорри только благодаря бомбе, которая была в роме, который он передал ему. Из-за такой подлости, противоречащей его воинскому кодексу чести, Броги очень разъярен и пытается вырваться из воска, но его атакует бомбами Мистер 5. Между тем трое Мугивар ставятся на гигантскую свечку. Все трое установлены как свечи на торте, который превращает их в восковые фигуры, нужные для завершения их превращение в произведение искусства для коллекции Мистера 3.
122. Бесполезный труп (死人は役に立たぬ,Shinin wa Yaku ni Tatanu?): В то время, как Броги пытается вырваться из своих восковых наручников, Мистер 3 наносит ему удар, используя восковые мечи, которые пробивают гиганту руки и ноги. Нами и Виви все больше и больше покрываются воском. Решив, что так умирать глупо, Зоро хочет отрезать себе ноги. Все удивлены такой глупой идеей, кроме Броги, который находит новую надежду в этом акте настоящего воина. К счастью для ног Зоро, Луффи, Усопп и Кару прибывают раньше и готовятся отомстить за гигантов.
123. Луффи против Мистера 3 (ルフィ VS Mr. 3,Rufi VS Misutā Surī?): С прибытием Луффи Зоро и Нами просят его, чтобы он уничтожил гигантские свечи, но Мистер 3 не хочет, чтобы кто-то участвовал в его творческой жизни и пытается поймать Луффи, как он сделал с другими. Сила Луффи в сочетании с жесткостью воска разрушает стену и Мистер 3 отлетает в сторону. Босс врагов терпит поражение и Мугивары думают, что они скоро будут освобождены из восковой тюрьмы. Неожиданно для всех, Луффи отказывается их освобождать.
124. Чертовски хороший чай (お茶がうめェ,Ocha ga Umē?): Пытаясь спасти своих друзей, Луффи попадает в ловушку Мисс Голденвик. Она способна использовать краски, чтобы влиять на поведение людей, и Луффи очень легко поддался её влиянию. Между тем, за Усоппом и Кару гонятся Мистер 5 и Мисс Валентайн. Усопп успевает поразить Луффи так, чтобы он сумел избавиться от воздействия Мисс Голденвик. Виви, Зоро и Нами полностью покрываются воском.
125. Восковой чемпион (キャンドルチャンピオン,Kyandoru Chanpion?): Санджи устал ждать всех и начинает беспокоиться о Виви и Нами. В то время, как он пытается искать их, он натыкается на дом из воска Мистера 3. Между тем Луффи избавился от цветной ловушки Мисс Голденвик. Но это даёт Мистеру 3 достаточно времени, чтобы прийти в себя. Он возвращается в полной брони из воска: Восковой Чемпион. Луффи пытается ударить его, но броня оказывается слишком твердой. Усопп понимает, что воск тает, когда вступают в контакт с огнем. Однако его попытка спасти своих друзей с помощью огненного снаряда заканчивается неудачей из-за Мистера 5 и Мисс Валентайн. Чтобы помочь Луффи, Усопп просит Кару взять веревку и поместить её вокруг свечей. Веревка покрыта нефтью и ей просто нужно обвить свечи. После того, как Усопп объясняет план Луффи, он решает использовать огненные волосы Мистера 3 для создания гигантской печи.
126. Инстинкт (本能,Honnō?): Наконец свободные от восковой тюрьмы, Зоро, Виви и Нами помогают Усоппу разгромить Мистера 5 и Мисс Валентайн. Между тем, видя, что его восковая ловушка была нейтрализована, Мистер 3 бежит в лес. Луффи и Кару достигают его, Мистер 3 пытается использовать его последний козырь: Дору Дору Особняк — расположены многочисленные восковые статуи Мистера 3, из-за чего его практически невозможно найти. Но это не срабатывает на Луффи, который с помощью инстинкта побеждает Мистера 3 первой же атакой. Между тем, Санджи находится в доме Мистера 3, попивая чай. Когда он понимает, что не время отдыхать и собирается уже уходить, зазвонил Дэн Дэн Муси. Мистер 0 звонит своему подчинённому.
