Наконец достигнув луны, Энель сталкивается с группой маленьких роботов, известных как Куклы Каракури, а также группу Космических Пиратов. После ряда событий, Энеля с помощью своих способностей Горо Горо но Ми проводит энергию по всему городу и активирует все машины в городе. К тому же самопровозглашённый Бог узнает о своем происхождении.
Когда Энель достигает луны, он начинает её обследовать и замечает странный кратер. Спустившись в него, он находит там маленького робота и сразу же атакует его электричеством, но оно не наносит какого-либо урона, а наоборот заряжает (к большому разочарованию Энеля). После этого робот по имени Спейси, находит своих павших товарищей: Макро, Гэлакси и Космо, а Энель бесстрастно за этим наблюдает. Пока лейтенант Спейси скорбит над телами своих погибших товарищей, сзади на него нападает космический пират, похожий на лису, и протыкает ему спину копьём.
Затем Капитан Космических Пиратов пытается атаковать Энеля, но копье просто проходит сквозь него, после чего он наносит ответный удар и побеждает врага. Сразу вслед за этим неподалёку происходит большой взрыв, который уничтожает ковчег «Максим», что приводит Энеля в ярость. Между тем, в районе взрыва, ещё три космических пирата планируют начать раскопки лунных руин. Некоторое время спустя там появляется Энель полный ярости от наглости этих «низших» существ.
В то же время, раненый, но все ещё живой лейтенант Спейси вспоминает о том, для чего изначально он и его товарищи пришли на Луну. Старик по имени Профессор Цукими создал их на Острове Каракури, но в один прекрасный день, во время ночной трапезы, он увидел огромный взрыв на Луне. Профессор, потрясенный этим неожиданным событием, подавился пельмешком, в результате чего задохнулся до смерти.
Похоронив профессора, четыре робота летят на Луну (каждый из них поднимался к месту назначения, используя воздушный шар), чтобы отомстить тем, кто вызвал взрыв, который привел к гибелли их любимого профессора. Достигнув Луны, они находят там космических пиратов и, несмотря на превосходящие силы противника, они вступают в бой с их капитаном. В конце концов, всех четверых с лёгкостью побеждают.
Пока Спейси предаётся воспоминаниям, Энель нападает на трёх космических пиратов и разрушает всё место раскопок вместе с ними силой молнии своего дьявольского плода. Такое проявление необузданной ярости открывает проём, который Энель намеревается изучить. Однако прежде чем он успевает что-то сделать, лейтенант Спейси, притащивший за собой тела своих товарищей на санках, бросается к нему и благодарит за то, что отомстил за профессора Цукими и его павших друзей.
Энель в свою очередь, бьёт молнией лейтенанта и всех его товарищей, видно, из чистой досады и идет дальше, чтобы исследовать образовавшийся канала, ведущий ко входу под землю. Внутри пещеры перед ним предстаёт огромный подземный город, похожий на древний город Майя, который он также решает уничтожить сильным ударом электрического тока. Возникший в результате всплеск энергии проходит по всему городу и пробуждает его вместе со множеством древних на вид роботов.
Все древние роботы, а также четыре «новых», которых Энель только недавно встретил на своём пути, спешат поблагодарить его за то, что он восстановил город, из-за чего Энель недоумевает. Затем он исследует ряд настенных рисунков и понимает, что город назывался Бирка. Ресурсы истощались, и жители перебрались на голубую планету. Это означает, что предки Энеля спустились с Луны. Окинув взглядом окружающее, он видит множество новых верноподданных, и огромное количество «Варсы», и в конечном счете решает, что это всё, что он когда-либо хотел.
