恐怖三桅帆船篇是故事的第五大篇，也是是漫画连载的第十八小篇。劇情從水之七島編開始，草帽一伙前往恐怖三桅帆船，在那邊碰上第八位夥伴布魯克，並打倒其敵人月光·摩利亞。
注意：下文中包含記述作品情節的段落，或許會降低欣賞原作的興致。
内容概要[ | ]
草帽一伙撿到一個祭祀海神的酒桶，打開後裡面竟衝出詭異的紅色閃光，接著千陽號因暴風雨而航行到魔幻三角地帶，在那裡遇見吃了「黃泉果實」的神秘骷髏人布魯克。就在他們和布魯克對話時，船漸漸駛向世界最大海賊船恐怖三桅帆船。從以前就想要個音樂家的魯夫邀請布魯克成為同伴，但由於失去影子的布魯克不能照射到陽光，因此拒絕了魯夫的入團邀請，並一個人跑到島上。
娜美、騙人布和喬巴在島上迷路，好奇心作祟的魯夫不顧布魯克的勸告，和夥伴們闖進去探險，然而居住在恐怖三桅帆船裡的竟然是王下七武海——月光·摩利亞。
摩利亞為影子果實能力者，並且搶走敵人的影子建立殭屍軍團。草帽一行人陸續被抓住並且剝走了影子，而落單的羅賓和佛朗基卻被抓住之際得到布魯克的幫助，並得知「恐怖三桅帆船」的秘密與殭屍的弱點。兩人帶著布魯克給他們的鹽成功救出騙人布和喬巴，並且回到千陽號上喚醒了被奪走影子的魯夫等人，但娜美還被困在島上，得知布魯克和在雙子岬遇到的拉布有一段約定。草帽一行人為了搶回食物、娜美和大家的影子再次闖入摩利亞的宅邸。
魯夫隻身去找摩利亞要回影子，其他人則與三怪人和殭屍大軍展開艱辛戰鬥，最後還要面對最強敵人——裝有魯夫影子的特別殭屍歐斯。歐斯雖然擁有與魯夫同等的破壞力，卻也因魯夫的白痴性格而數度被草帽一行人耍得團團轉。後來，摩利亞在甩掉魯夫後加入戰局，使歐斯成為力量和頭腦兼備的凶惡怪物。草帽一伙面臨全軍覆沒的危機，所幸身上塞了一百人份影子的「噩夢•魯夫」及時出現，加上同伴們的齊心合力，最終仍將摩利亞和歐斯打敗。
然而，事情並未就此結束，王下七武海之一的巴索羅繆·大熊卻在此時來襲，執行世界政府的指令，將所有目睹摩利亞被擊敗的人抹殺。面對巴索羅繆•大熊強大的力量，加上體力耗盡，船上全部人均無能為力並處於劣勢，幾乎被衝擊暈倒，僅剩下索隆尚能勉強戰鬥。
為了捍衛魯夫成為海賊王的夢想，索隆願意犧牲自己的生命以換取魯夫頭顱。面對如此友情，熊也只得網開一面，只將魯夫所有的痛苦和疲勞轉到索隆身上便放過他們一馬，但是經過此事件後，索隆覺得自己的道行還未夠高，還需努力。
事情結束後，布魯克為了完成和拉布的約定，以音樂家身份加入草帽一伙。
劇情影響[ | ]
- 第五位王下七武海月光摩利亞登場，並道出他一點背景。
- 10多年前，摩利亞與海道陷入戰爭卻敗北，所有團員都被殺死。
- 摩利亞後來加入王下七武海利用職位之便打造一支殭屍軍團，做法是用影影果實偷走各界人士的影子。
- 由於過於依賴殭屍軍團，本人戰鬥能力日漸盈弱。
- 曾被巴其提及的約翰船長也在此篇登場（雖然是殭屍）。
- 索隆打敗了傳說中的劍士龍馬，並獲得了秋水，取代壞掉的雪走。
- 培羅娜被大熊送走。
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| 尉官: | 斯托卡 • 羅卡克 • 馬克 • 波拿姆 ≠ • 札帕 ≠ • 伊絲卡 ≠ |
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| 其他: | 依索卡 ≠ • 阿奇比 ≠ • 隆可 ≠ • 布卡 ≠ • 赫吉斯 ≠ • 銅雀 ≠ • 關勝 ≠ • 卡布 ≠ • 潔西卡 ≠ • 柯芭特 ≠ • 梅卡歐 ≠ • 辛哈奇 ≠ • 比利 ≠ • 湯姆 ≠ • 馬雷兄弟 ≠ • 塔吉 ≠ • 杜馬 ≠ • 俾斯麥 ≠ • 布空古 ≠ • 薩卡 ≠ |
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| 交通工具: | 海軍軍艦 • Billower Bike • Alexandra ≠ • Stan Maley ≠ • Pine Peak ≠ • Salamander ≠ • Ao Chari ≠ |
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| 攻擊手段: | |
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